المحامون وكتّاب العدل
ممارسات العملاء الأفراد والتركات وقانون الشركات والاندماج والاستحواذ التي يحتاج عملاؤها إلى مدير استثمار.
كن شريك إحالة.
تعمل Okami مع نخبة من المحامين والمحاسبين ومزوّدي خدمات الشركات والمستشارين المستقلين الذين يعرّفوننا بعملائهم. وتبقى علاقتك بعميلك ملكًا لك. ونحن نقدّم إدارة استثمار ووساطة مستقلتين وخاضعتين للرقابة.
مع من نعمل
مستشارون موثوقون للعائلات الثرية.
عادةً ما يقدّم شركاء الإحالة المشورة لأفراد وعائلات وشركات وصناديق ائتمانية ومؤسسات خاصة تبلغ أصولها القابلة للاستثمار مليون دولار أمريكي أو أكثر.
المحاسبون والمستشارون الضريبيون
مكاتب ترافق روّاد الأعمال والعائلات في أحداث السيولة والانتقال وإعادة الهيكلة.
مزوّدو خدمات الصناديق الائتمانية والشركات
الأمناء ومجالس المؤسسات وشركات الإدارة التي تحتاج إلى مدير للأصول التي تتولّى إدارتها.
المكاتب العائلية ومستشارو الثروات
مستشارون مستقلون ومكاتب عائلية متعددة ومتخصّصون في الانتقال يفضّلون العمل مع شركة مستقلة.
لماذا يختار شركاء الإحالة Okami
شريك لن ينافسك.
الاستقلالية
لا منتجات خاصة بنا
لا صناديق خاصة بنا ولا حوافز توزيع، لذا لا تتعارض مشورتنا مع مشورتك أبدًا.
العلاقة
عميلك يبقى عميلك
تظلّ المستشار الموثوق لعميلك. وبموافقته، نُبقيك على اطّلاع.
الاستمرارية
مدير علاقة واحد
يحظى كل عميل تعرّفنا به بجهة اتصال واحدة مسمّاة لدى Okami طوال مدة العلاقة.
الشفافية
اتفاق مكتوب
تُحدَّد المكافأة في اتفاقية إحالة مكتوبة ويُفصَح عنها للعميل.
آلية العمل
من تقديم الطلب إلى أول إحالة.
- 01
التقديم
أخبرنا عن شركتك وعملائك ومكان عملك عبر النموذج أدناه.
- 02
العناية الواجبة
نتحقق من شركتك ونوقّع معك اتفاقية إحالة مكتوبة.
- 03
الإحالة
تُجري تعارفًا شخصيًا. ويتولّى فريقنا الاستشارة وتقييم الملاءمة وإجراءات اعرف عميلك.
- 04
الانضمام
يفتح عميلك حسابًا لدينا، بما في ذلك عبر الإنترنت، ونُبقيك على اطّلاع.
- 05
المكافأة
تُدفع وفق ما تنصّ عليه اتفاقيتك، ويُفصَح عنها للعميل.
قواعد واضحة
لحمايتك وحماية عملائك وOkami.
Okami مرخّصة وخاضعة لرقابة لجنة الخدمات المالية في موريشيوس. وتخضع كل ترتيبات الإحالة للمبادئ ذاتها.
عرّف ولا تنصح
لا يقدّم شركاء الإحالة مشورة استثمارية ولا يوصون بمنتجات نيابةً عن Okami.
لا أموال للعملاء
لا يتسلّم شركاء الإحالة أموال العملاء أو أصولهم لصالح Okami، ولا يحتفظون بها ولا يحوّلونها أبدًا.
إفصاح كامل
يُبلَّغ العملاء بعلاقة الإحالة وبأي مكافأة تترتّب عليها.
القواعد المحلية سارية
تلتزم بقوانين بلدك، بما فيها أي قواعد تتعلق بالترويج للخدمات المالية.
التقديم
طلب الانضمام كشريك إحالة.
تم الاستلام
شكرًا لك. وصلنا طلبك.
نراجع كل طلب ونردّ عبر البريد الإلكتروني. وقد أُرسلت نسخة إلى بريدك الإلكتروني.
للمستشارين المحترفين
اجعل عملاءك سبّاقين في السوق.
أبحاثنا وملاحظاتنا عن السوق، جاهزة للمشاركة مع العائلات والشركات التي تقدّم لها المشورة.