Avocats et notaires
Cabinets spécialisés en clientèle privée, successions, droit des sociétés et fusions-acquisitions, dont les clients ont besoin d’un gérant.
Devenez apporteur d’affaires.
Okami collabore avec un cercle restreint d’avocats, d’experts-comptables, de prestataires de services aux sociétés et de conseillers indépendants qui nous présentent des clients. La relation client reste la vôtre. Nous apportons une gestion et un courtage indépendants et régulés.
Nos clients
Les conseillers de confiance des familles fortunées.
Nos apporteurs d’affaires conseillent généralement des particuliers, des familles, des sociétés, des trusts et des fondations disposant d’au moins 1 million USD d’actifs investissables.
Experts-comptables et conseillers fiscaux
Cabinets accompagnant entrepreneurs et familles lors d’événements de liquidité, de changements de résidence et de restructurations.
Prestataires de services aux trusts et aux sociétés
Trustees, conseils de fondation et sociétés de gestion qui ont besoin d’un gérant pour les actifs qu’ils administrent.
Family offices et conseillers en patrimoine
Conseillers indépendants, multi-family offices et spécialistes de la relocalisation qui préfèrent travailler avec une maison indépendante.
Pourquoi les apporteurs d’affaires choisissent Okami
Un partenaire qui ne vous fera pas concurrence.
Indépendance
Aucun produit maison
Ni fonds maison ni rétrocessions de distribution : nos recommandations n’entrent jamais en conflit avec les vôtres.
Relation
Votre client reste le vôtre
Vous restez le conseiller de confiance de votre client. Avec son accord, nous vous tenons informé.
Continuité
Un seul chargé de relation
Chaque client que vous nous présentez dispose d’un interlocuteur dédié chez Okami pendant toute la durée de la relation.
Transparence
Convenu par écrit
La rémunération est définie dans une convention d’apporteur d’affaires écrite et communiquée au client.
Fonctionnement
De la candidature à la première mise en relation.
- 01
Postuler
Présentez-nous votre cabinet, vos clients et votre zone d’activité à l’aide du formulaire ci-dessous.
- 02
Vérifications
Nous vérifions votre cabinet et signons avec vous une convention d’apporteur d’affaires écrite.
- 03
Présenter
Vous faites une présentation personnalisée. Notre équipe prend en charge l’entretien, l’évaluation d’adéquation et le KYC.
- 04
Ouvrir le compte
Votre client ouvre un compte chez nous, y compris en ligne, et nous vous tenons informé.
- 05
Rémunération
Versée selon les termes de votre convention et communiquée au client.
Des règles claires
Pour vous protéger, vous, vos clients et Okami.
Okami est agréée et régulée par la Financial Services Commission de Maurice. Chaque accord avec un apporteur d’affaires obéit aux mêmes principes.
Présenter, sans conseiller
Les apporteurs d’affaires ne donnent pas de conseil en investissement et ne recommandent aucun produit pour le compte d’Okami.
Aucun fonds client
Les apporteurs d’affaires ne reçoivent, ne détiennent ni ne transfèrent jamais de fonds ou d’actifs clients pour Okami.
Transparence totale
Les clients sont informés de la relation avec l’apporteur d’affaires et de toute rémunération qu’elle implique.
Les règles locales s’appliquent
Vous respectez les lois de votre pays, y compris les règles relatives à la promotion de services financiers.
Postuler
Candidature d’apporteur d’affaires.
Bien reçu
Merci. Votre candidature nous est bien parvenue.
Nous examinons chaque candidature et répondons par e-mail. Une copie a été envoyée à votre adresse e-mail.
Pour les conseillers professionnels
Gardez vos clients en avance sur le marché.
Nos recherches et notes de marché, prêtes à partager avec les familles et entreprises que vous conseillez.