面向私人客户与家族
全权委托管理
我们在双方约定的委托范围内代您做出投资决策，并围绕您的目标、风险限额和投资期限进行安排。
- 以信念为导向的集中投资组合
- 围绕您的流动性需求与责任义务构建
- 绝不推销自有产品
集中投资于卓越企业的投资组合。
以价值投资为核心，辅以质量筛选、人工智能增强研究及自有算法。不拘行业、地域与公司规模，以耐心为本。
每个点代表一家上市公司。在这片投资宇宙中移动，您会发现只有少数能通过我们的筛选。
委托方式
选择您希望的参与程度。
面向机构
机构咨询
为基金经理、资产管理公司和家族办公室提供基本面研究，可作为第二意见，亦可作为核心战略建议。
- 自下而上的证券分析
- 兼顾宏观环境的分析框架
- 完整周期内的风险调整后回报
面向自主投资者
仅执行交易
通过我们的交易台直接进入全球市场，享受机构级交易执行与全面保密。
- 股票、债券、基金、ETF、外汇
- 衍生品与结构性产品
- 覆盖欧洲与美国交易时段
我们的投资方法
三层自有分析体系。
每一层回答一个问题。三层结合，将全球投资范围收窄至少数值得持有的企业，并提示我们何时加仓、何时退后。
自上而下 · 行业细分
价值在哪里？
各行业整体估值如何？建立在哪些基本面之上？
- 与全球最大的金融信息提供商合作开发的自有工具
- 可在任何上市市场或地区中筛出特定公司或资产群组
- 识别短期错配、泡沫与低谷
自下而上 · 基本面研究
什么值得投入资本？
哪些企业拥有最优质的基本面？
- 可持续的竞争优势、护城河与安全边际
- 高资本回报、盈利增长与稳健的债务管理
- 高流动性，在全球主要交易所上市，持有5年以上
战术层面 · 算法调整
何时行动？
何时减仓，何时加仓？
- 基于精选市场指标构建的自有算法
- 提示基本面无法支撑的过度乐观或悲观情绪
- 交易频率通常不超过每月一次，并非日内交易工具
我们对质量的定义
一家企业在我们持有之前必须具备的条件。
质量并非传统价值投资理念的组成部分。我们将其纳入，是因为根据我们的经验，它能提升回报并降低波动。
独特产品竞争对手难以复制的商品或服务
高资本回报盈利以更高回报率再投资
盈利增长位居可投资范围的上游
稳健的资产负债表债务管理严谨
主导地位在高度集中的行业中领先数十年
流动性在全球最大的交易所上市
投资策略
我们策略的平均配置。
我们的方法不受地域与公司规模限制，因此同样适用于上市市场与私募市场，并始终坚持对质量的偏好。
上市市场全球上市的小型、中型和大型公司
Pre-IPO以上市前折价估值获得配售
私募市场与机构合作伙伴联合投资
对冲与货币市场流动性与下行风险管理
平均配置仅供参考。每个投资组合均根据客户自身的委托、流动性需求与风险偏好量身构建。
如何开始
开立管理账户的三种方式。
根据您资产目前的存放位置选择合适的方式。每种方式都从一次私人咨询和独立的开户流程开始。
48–72小时
Okami个人IBAN账户
客户在Okami托管银行获得个人IBAN账户。
7–14天
您名下的托管账户
在我们合作的托管机构以您的名义开立账户，向Okami授予管理委托，并享受优惠的托管与交易费率。
因银行而异
您现有的银行
资产无需转移。您的银行授权Okami管理您现有的投资账户。
交易台
机构级市场准入。
我们的交易台连接全球规模最大、最安全的交易执行平台，覆盖所有发达市场及精选新兴市场。
150+个地区市场
50,000+只上市证券
50,000+只共同基金
100万+份衍生品合约
全球股票政府债与公司债欧洲债券期货与期权掉期与利率互换共同基金ETF外汇即期与期货结构性产品差价合约
与Okami的合作关系
只要您是我们的客户，便始终由同一位客户经理为您服务。
我们有意只服务有限数量的客户。与您沟通的，始终是了解您投资组合、责任义务与家庭情况的那位专人，无需轮换，也无需交接。
掌握最新动态
值得长期持有的投资理念。
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